1er paso: Crear usuarios y solicitantes - LabCollector

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RESUMEN:

El complemento Lab Service Manager (LSM) es la aplicación perfecta para laboratorios de pruebas y núcleos de servicio.

Al iniciar el uso de LSM, es esencial comenzar con los pasos de personalización. Necesita crear cuentas para su personal, clientes, parámetros de resultados, catálogo de ensayos y más

Estos elementos interactúan entre sí de múltiples maneras, por lo que el orden de los pasos para la configuración inicial es importante.
Algunas partes del LSM no se pueden personalizar sin configurar otras primero.

Por favor consulte nuestra KB para ver cómo iniciar LSM.

Por lo tanto, para configurar los contactos: -

1.Crear solicitantes

2.Crear usuarios

  • Añada
  • Importa
  • Opciones de usuario
ADVERTENCIA: Para completar este paso se requieren permisos de nivel de administrador o superadministrador.

1. Crear solicitantes

Los solicitantes se refieren a sus clientes, socios... estas son las personas u organizaciones que solicitarán o enviarán trabajos (pruebas para sus muestras).

Los solicitantes también pueden ser internos.

Nota: que un usuario de LSM configurado como cliente/solicitante solo puede enviar trabajos y recuperar resultados.

Para crear solicitantes vaya a LSM -> ADMIN. -> CONTACTO -> SOLICITANTES.

    Haga clic en "Añadir" y llena el formulario. A la sección de información general le siguen dos pestañas que se utilizan para fines de facturación y envío, y una tercera pestaña que se utiliza para especificar los proyectos que tiene un solicitante.
    *A continuación se muestra un formulario precargado solo para proporcionar un ejemplo.

     

    • 1. Código: Introduzca un código para el solicitante cuando sea necesario.
    • 2. Nombre: proporcione el nombre del solicitante.
    • 3. Nombre de la empresa/instituto: Especifique el nombre del instituto o empresa.
    • 4. Grupo solicitante: seleccione el grupo solicitante.
    • 5. Estado: seleccione el estado del solicitante. Para definir los diferentes estados, vaya a CRM->Solicitante->Estado
    • 6. Informe preferido: Seleccione cómo el solicitante desea recibir el informe y en qué idioma. El idioma predeterminado es el inglés.
    • 7. Identificación de Registro: Escriba una ID de registro que se vinculará al portal LSM Remote.
    • 8. Número de Impuesto / IVA: Agregue el número de impuesto o Impuesto al Valor Agregado (IVA) del solicitante.
    • 9. Descuento (%): Especifique cualquier porcentaje de descuento aplicable.
    • 10. Prefijo: Defina un prefijo que se agregará antes de cada número de trabajo. Esto puede ayudar a diferenciar entre trabajos de varios solicitantes.
      – Consulte la opción D – TRABAJOS a continuación. Verá el prefijo agregado debajo del número de trabajo.
    • 11. En portal: Elija si el solicitante tendrá acceso al portal LSM Remote.
    • 12. Solo secundaria: Enviar informe por correo electrónico también a solicitantes secundarios.
    • 13. Registro de casos: Opción para seleccionar si desea enviar un token y una notificación de los resultados al paciente, utilizando los contactos del registro del caso.
    • 14. API de emergencia: El token API facilita la conexión entre el informe LSM y el conector del instrumento I-Collector.
    • 15. Administración : Aquí puede elegir el administrador de cuentas entre los usuarios.

     

     

    • A. CRM Pestaña: Puede encontrar el número total de pedidos, los ingresos totales de facturas y los registros totales de casos vinculados con el solicitante correspondiente; también tiene la posibilidad de agregar notas específicas, si las hay.
    • B. Precios Pestaña: Podrás ver un listado de los precios de cada prueba, su precio horario y los descuentos. Es posible importar un CSV con la lista de precios. De lo contrario, los valores de precio predeterminados provienen del menú CRM->Precios.
    • C. Proyectos Pestaña: Le permite ver los proyectos en curso (si los hay) con el solicitante correspondiente. Para agregar o editar proyectos, puede ir a Herramientas -> Administrar códigos de proyecto.
    • D. Registro de casos Pestaña: Le permite ver todos los registros de casos relacionados con el solicitante. El registro del caso mostrará el sexo del paciente y la fecha de nacimiento.
    • E. Documentos pestaña: Encontrará todos los documentos que se han subido para el solicitante.

     

    Haga clic en "Guardar" para terminar.

    Una vez que guarde al solicitante y comience a ejecutar trabajos a partir de él y a crear facturas, verá información en 3 pestañas nuevas.

     

     

    • F. Facturas: Cuando completes un trabajo y tengas asociado un precio por prueba, aquí encontrarás las facturas de los trabajos relacionados con el solicitante.
      *Por favor nuestra KB en cómo hacer facturas en LSM.
    • G. Usuarios: Aquí verá todos los usuarios que están conectados a un solicitante específico.
    • H. Empleo: Cuando ejecute trabajos relacionados con lo solicitado, verá la lista de los mismos aquí.

    2. crear usuarios

    Un usuario es alguien que tiene acceso a LSM y trabajará en los trabajos (prueba). Puede ser un técnico o un validador como supervisor de laboratorio, etc.

    Puede agregar usuarios utilizando 2 métodos en LSM.

      • Añadir usuario
      • Importar usuarios

    Se requiere una cuenta de usuario (nombre de usuario y contraseña) para tener acceso a la plataforma LSM.

    Los usuarios pueden agregarse únicamente dentro del LSM o pueden importarse desde la lista de usuarios de la parte principal de LabCollector.

     

    • Agregar Usuario

    Puede utilizar esta función si su usuario aún no existe en LabCollector.( LABCOLLECTOR -> ADMIN. -> USUARIOS Y PERSONAL -> GESTIONAR USUARIOS)

    Para crear solicitantes vaya a LSM -> ADMIN. -> CONTACTO -> USUARIOS.

    Seleccione Añada y complete el formulario para crear un cliente/cliente 

    *A continuación se muestra un formulario precargado solo para proporcionar un ejemplo.

      • 1 y 2. Aquí puede agregar el nombre y apellido del usuario.
      • 3. Aquí puede seleccionar el tipo de usuario.
      • 4. aquí puede determinar con qué solicitante está conectado el usuario.
      • 5. Puede crear el ID de inicio de sesión para el usuario.
      • 6. Aquí puede agregar el correo electrónico del usuario.
      • 7 y 8. Puedes crear y confirmar.
      • Una vez que guarde el usuario, lo verá en la lista.

     

    • Importar usuario

    Puede utilizar esta función si su usuario ya existe en LabCollector.( LABCOLLECTOR -> ADMIN. -> USUARIOS Y PERSONAL -> GESTIONAR USUARIOS)

    Para crear solicitantes vaya a LSM -> ADMIN. -> CONTACTO -> USUARIOS.

    Haga clic en la opción de importar. Verá la siguiente ventana emergente.

     

    En el formulario Importar, seleccione haciendo doble clic en Tipo de usuario (LSM) columna, el tipo de usuario que desea asociar al LabCollector usuario en la lista.

    Puede definir el nivel de cada usuario en el LSM. *Por favor consulte nuestra KB para Comprender diferentes niveles en LSM.

    Luego, el usuario se crea automáticamente en el LSM. 

    Nota: Los usuarios necesitan el tipo de usuario de personal, administrador o finanzas para realizar el trabajo. Los usuarios con el tipo de cliente no podrán editar los resultados.

     

    • Opciones de usuario

    Al hacer clic en cualquier usuario, verá varias opciones.

     

      • A. Le llevará de vuelta a la lista de todos los usuarios de LSM.
      • B. Puede agregar un nuevo usuario haciendo clic en esta opción.
      • C. Aquí podrás editar la información del usuario que has seleccionado.

        • 1. & 2. los usuarios que están bloqueados o deshabilitados no pueden iniciar sesión en el LSM.
        • 3. Puede agregar la categoría de equipo relevante a la que accede el usuario mientras realiza experimentos o del que es responsable. Ingrese la primera letra del equipo en el campo de búsqueda automática y haga clic en el botón Más.
          -*Para que las categorías sean visibles aquí es necesario configurarlos en el módulo de equipos. (haga clic en el enlace para ver la KB)

    Nota: Las categorías de equipos se pueden asociar con cada usuario. De esta manera, los responsables del laboratorio pueden identificar rápidamente los perfiles de los usuarios para ejecutar trabajos específicos.

      • D. Aquí puedes eliminar el usuario si lo deseas.
      • E. Aquí puede crear un equipo y agregarle usuarios. Al hacer clic en él, verá esta ventana emergente.

     

    Puedes seleccionar el tipo de equipo. Puede incluir el equipo de miembros del personal o el equipo administrativo, etc. Puede agregar el nombre del equipo. Luego puedes agregar los usuarios. Una vez que agregue miembros al equipo, puede hacer clic en guardar.

    Los equipos y usuarios serán visibles en el lado derecho de la ventana emergente. Por ejemplo, vea a continuación el equipo agregado Biolab compuesto por personal.

    2do paso: Reactivo y equipo

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