1ва стъпка: Създайте потребители и заявители - LabCollector

Търсене в базата знания по ключова дума

Ти си тук:
← Всички теми
РЕЗЮМЕ:

Добавката Lab Service Manager (LSM) е идеалното приложение за основни услуги и тестови лаборатории.

Когато започнете да използвате LSM, важно е да започнете със стъпки за персонализиране. Трябва да създадете акаунти за вашия персонал, клиенти, параметри на резултатите, каталог с анализи и др

Тези елементи взаимодействат един с друг по много начини, поради което редът на стъпките за първоначалната настройка е важен.
Някои части на LSM не могат да бъдат персонализирани без първо да се настроят други.

Моля, вижте нашата KB, за да видите как да стартирате LSM.

Следователно, за да настроите контактите: -

1. Създаване на заявители

2. Създаване на потребители

  • Добави
  • внос
  • Потребителски опции
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Завършването на тази стъпка изисква разрешения на ниво администратор или суперадминистратор.

1. Създаване на заявители

Заявителите се отнасят до вашите клиенти, партньори... това са хората или организациите, които ще поискат или изпратят работни места (тестове за техните проби).

Заявителите може да са и вътрешни.

Забележка: че потребител на LSM, зададен като клиент/искател, може само да изпраща задачи и да извлича резултати.

За да създадете заявители, отидете на LSM -> ADMIN -> КОНТАКТИ -> ЗАЯВИТЕЛИ.

    Кликнете върху „Добавяне“ и попълнете формата. Разделът с обща информация е последван от два раздела, използвани за целите на таксуването и доставката, и трети раздел, използван за указване на проектите, които заявеният има.
    *По-долу е предварително попълнен формуляр само за пример.

     

    • 1. код: Въведете код за заявителя, когато е необходимо.
    • 2. Име: Въведете името на заявителя.
    • 3. Име на фирма/институт: Посочете името на института или фирмата.
    • 4. Група заявител: Изберете групата заявител.
    • 5. Статус: Изберете статуса на заявителя. За да определите различния статус, отидете на CRM->Requester->Status
    • 6. Докладвайте за предпочитане: Изберете как заявителят желае да получи отчета и на какъв език. Езикът по подразбиране е английски.
    • 7. Регистрационен номер: Напишете регистрационен идентификатор, който ще бъде свързан с портала LSM Remote.
    • 8. Данъчен/ДДС номер: Добавете данъчния номер или номера на данъка върху добавената стойност (ДДС) за заявителя.
    • 9. Отстъпка (%): Посочете всички приложими проценти на отстъпка.
    • 10. Префикс: Определете префикс, който да се добавя преди всеки номер на задача. Това може да помогне за разграничаване на работни места от различни кандидати.
      - Вижте опция D – РАБОТА по-долу. Ще видите префикса, добавен под номера на заданието.
    • 11. В портала: Изберете дали запитващият ще има достъп до портала LSM Remote.
    • 12. Само второстепенни: Изпратете отчет по имейл и до вторични заявители.
    • 13. Запис на делото: Опция за избор дали искате да изпратите токен и известие за резултатите до пациента, като използвате контактите в записа на случая.
    • 14. Token API: API токенът улеснява връзката между LSM отчета и съединителя на инструмента I-Collector.
    • 15. Account Manager: Тук можете да изберете мениджъра на акаунта измежду потребителите.

     

     

    • A. CRM раздел: Можете да намерите общия брой поръчки, общите приходи от фактури и общите записи на случаи, свързани със съответния заявител, вие също имате възможност да добавяте конкретни бележки, ако има такива.
    • B. Планове раздел: Можете да видите списък с цените за всеки тест, тяхната почасова цена и отстъпките. Има възможност за импортиране на CSV с ценова листа. В противен случай ценовите стойности по подразбиране идват от менюто CRM->Pricing.
    • C. Проекти раздел: Позволява ви да видите текущите проекти (ако има такива) със съответния заявител. За да добавите или редактирате проекти, можете да отидете на Инструменти -> Управление на кодове на проекти.
    • D. Запис на делото раздел: Позволява ви да видите всички записи на случаи, свързани със заявителя. Записът на случая ще показва пола на пациента и датата на раждане.
    • E. Документи раздел: Ще намерите всички документи, които са качени за заявителя.

     

    Кликнете върху „Запазване“ да свърша.

    След като запазите заявителя и започнете да изпълнявате задачи от тях и да създавате фактури, ще видите информация в 3 нови раздела.

     

     

    • F. Фактури: Когато завършите работа и сте асоциирали цена за тест, тук ще намерите фактурите за задачи, свързани с заявителя.
      *Моля, включете нашата KB как се правят фактури в LSM.
    • G. Потребители: Тук ще видите всички потребители, които са свързани с конкретен заявител.
    • H. Работа: Когато изпълнявате задачи, свързани с исканото, ще видите списъка със същите тук.

    2. Създаване Потребители

    Потребител е някой, който има достъп до LSM и ще работи по заданията (тест). Това може да бъде техник или валидатор като лабораторен ръководител и т.н.

    Можете да добавите потребители, като използвате 2 метода в LSM.

      • Добавяне на потребител
      • Импортирайте потребители

    За достъп до LSM платформата е необходим потребителски акаунт (вход и парола).

    Потребителите могат да се добавят само в рамките на LSM или могат да бъдат импортирани от потребителския списък на основната част на LabCollector.

     

    • Добавяне на потребител

    Можете да използвате тази функция, ако вашият потребител все още не съществува в LabCollector.( LABCOLLECTOR -> ADMIN -> ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ -> УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ)

    За да създадете заявители, отидете на LSM -> ADMIN -> КОНТАКТИ -> ПОТРЕБИТЕЛИ.

    Изберете Добави и попълнете формуляра, за да създадете клиент/клиент 

    *По-долу е предварително попълнен формуляр само за пример.

      • 1 и 2. Тук можете да добавите собственото име и фамилията на потребителя.
      • 3. Тук можете да изберете типа на потребителя.
      • 4. тук можете да определите към кой рикуестър е свързан потребителят.
      • 5. Можете да създадете ID за вход за потребителя.
      • 6. Тук можете да добавите имейла за потребителя.
      • 7 и 8. Можете да създадете и потвърдите.
      • След като запазите потребителя, ще го видите в списъка.

     

    • Импортиране на потребител

    Можете да използвате тази функция, ако вашият потребител вече съществува в LabCollector.( LABCOLLECTOR -> ADMIN -> ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ -> УПРАВЛЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ)

    За да създадете заявители, отидете на LSM -> ADMIN -> КОНТАКТИ -> ПОТРЕБИТЕЛИ.

    Кликнете върху опцията за импортиране. Ще видите изскачащия прозорец по-долу.

     

    Във формуляра за импортиране изберете чрез двойно щракване Тип потребител (LSM) колона, типът потребител, който искате да свържете с LabCollector потребител в списъка.

    Можете да дефинирате нивото на всеки потребител в LSM. *Моля, проверете нашата KB, за да разбира различни нива в LSM.

    След това потребителят се създава автоматично под LSM. 

    Забележка: Потребителите се нуждаят от потребителския тип персонал, администратор или финанси, за да извършват работа. Потребителите с типа клиент не могат да редактират резултатите.

     

    • ПОТРЕБИТЕЛСКИ опции

    Когато щракнете върху който и да е потребител, ще видите различни опции.

     

      • A. Връща ви обратно към списъка с всички потребители в LSM.
      • B. Можете да добавите нов потребител, като щракнете върху тази опция.
      • C. Тук можете да редактирате информацията за потребителя, който сте избрали.

        • 1. & 2. потребителите, които са блокирани или деактивирани, не могат да влизат в LSM.
        • 3. Можете да добавите съответната категория оборудване, до което потребителят има достъп, докато провежда експерименти или за което отговаря. Въведете първата буква на оборудването в полето за автоматично търсене и щракнете върху бутона Плюс.
          -*За да се виждат категориите тук, трябва конфигурирайте ги в модула за оборудване. (щракнете върху връзката, за да видите KB)

    Забележка: Категориите оборудване могат да бъдат свързани с всеки потребител. По този начин ръководителите на лаборатории могат бързо да идентифицират профилите на потребителите, за да изпълнят специфични задачи.

      • D. Тук можете да изтриете потребителя, ако искате.
      • E. Тук можете да създадете екип и да добавите потребители в него. Когато щракнете върху него, ще видите този изскачащ прозорец.

     

    Можете да изберете вида на екипа. Може да включва екип от членове на персонала или административен екип и т.н. Можете да добавите името на екипа. След това можете да добавите потребителите. След като добавите членове към екипа, можете да щракнете върху запазване.

    Екипите и потребителите ще се виждат от дясната страна на изскачащия прозорец. Например вижте по-долу добавения екип Biolab, състоящ се от персонал.

    2-ра стъпка: Реагент и оборудване

    Свързани теми: