시약 및 소모품과 프라이머 모듈은 주문 관리 시스템에 연결되어 있습니다. 이 도구는 단순히 물품을 구매해야 함을 알리는 데 사용될 수도 있고 실제 주문 관리 도구로 사용될 수도 있습니다.

구매 주문 관리자 일반 사용(모든 사용자) 

주문 목록에 항목을 넣는 방법

항목에는 이 아이콘이 있어야 합니다.  주문 가능하도록. 사용자는 주문 양식을 열려면 이 아이콘을 클릭해야 합니다.

1. 원하는 수량을 입력하세요.
2. 이 명령이 긴급하거나 정상적인 경우 행정 직원에게 알리십시오. 이 경고 아이콘이 나타납니다. 제품 앞에 나타납니다.
3. 사용자는 최종 주문 전에 관리 직원이 볼 코멘트를 작성할 수 있습니다.
4. 권장 배송: 선택 사항이며 전자 주문 도구와 관련됩니다. 사용자는 배송 주소를 선택할 수 있습니다(관리 > 기본 설정 > 시약 및 소모품 참조).
   제안 예산: 필수 필드인지 여부는 시약 및 소모품 기본 설정을 참조하세요(5.41에서 변경됨). 사용자는 이 주문과 관련된 예산을 선택할 수 있습니다(관리 > 기본 설정 > 시약 및 소모품 참조).
5. 주문 담당자에게 주문 요청을 보내려면 제출하세요.

참고 : 기사가 이미 주문 목록에 있는 경우 이 아이콘  나타납니다.

전자 주문 도구: Sigma-Aldrich, VWR, Life Technologies, Qiagen(버전 5.42 기준) 및 스토리지 액세서리에 대한 전자 주문을 사용할 수 있습니다.

주문을 확인하고 편집하는 방법

귀하의 권한 수준과 최고 관리자가 설정한 구성에 따라 귀하는 주문을 편집 및 승인하고, 구매 주문을 생성하고 배송을 처리할 수 있습니다.

도구 > 구매 주문 관리로 이동합니다. 홈페이지에는 다음과 같은 내용이 표시됩니다. 현재 주문 목록.

• 에 취소 주문을 취소하려면 취소 라디오 버튼() 해당 항목에 대해 선택한 변경 사항 처리를 클릭합니다.
• 에 승인 주문하려면 엄지손가락 아이콘이 있는 라디오 버튼을 클릭하세요.  선택한 변경사항 처리를 클릭하세요. 
• 에 PO 번호를 할당하다 항목에 대해 PO 라디오 버튼을 클릭하고 특정 PO 번호를 추가하거나 해시 키를 눌러 자동으로 생성합니다. 이 시점에서, 예산 및 할인 할당도 가능합니다.
• PO가 판매자에게 전송되면 이 기호가 있는 열에  녹색 체크 표시가 나타납니다.

구매 주문서 문서를 생성하는 방법

1. We Buy Orders 신청서를 클릭하세요. PO 양식 생성.
2. PO 번호를 찾으세요.
3. 당신이 가지고 있는지 확인하십시오 올바른 예산 PO의 모든 항목은 동일한 공급업체 (적절한).
4. 올바른 PO 템플릿을 선택하세요. 선택한 변경사항 처리를 클릭하세요.

구매 주문서를 보내는 방법

1. 판매자에게 PO로 이동합니다.
2. 올바른 PO를 찾아 두 가지를 모두 확인하세요. 판매자에게 전송됨 상자와 이메일 판매자 적어도 상자. 요청자, 주문자를 참조하고 사용자 지정 참조를 갖는 옵션도 있습니다.
3. 이러한 참조 옵션을 보려면 "이메일에 PO 양식이 첨부되어 판매자에게 PO로 전송된 이메일을 활성화합니다."를 반드시 체크해야 합니다. PO 템플릿 관리. 메인페이지 하단에 있습니다.

송장 보관소에 송장을 추가하는 방법

과거 주문 탭에서 주문에 직접 송장을 추가할 수 있을 뿐만 아니라 송장 보관소 탭을 통해 추가할 수도 있습니다. 이 섹션에서는 PO에 두 개 이상의 송장을 추가할 수도 있습니다.

1. Invoice Vault로 이동하여 Add Invoice를 클릭하세요.
2. PO 번호를 선택하고 관련 세부 정보를 입력한 후 송장 사본을 추가하세요.
   

관리자를 위한 구성 및 사용

시약 및 소모품 옵션

구매 주문 관리자와 관련된 일부 설정은 다음과 같습니다. 시약 및 소모품 옵션 (관리 > 기본 설정 > 시약 및 소모품).

1. 주문에 대한 직원 액세스
2. 누가 주문할 수 있나요?
3. 주문에 예산 연결 – 이 설정은 주문 시 예산을 선택해야 하는지 여부를 결정합니다. 이는 섹션의 4단계와 관련이 있습니다. 주문 목록에 항목을 넣는 방법.
4. 주문 요청 확인 – 켜져 있는 경우 주문 금액이 이 설정의 임계값을 초과하는 경우 관리자가 주문을 승인해야 합니다. 관리자가 지정되지 않았습니다. 섹션을 참조하세요. 예산 후속 조치 두 번째 임계값 수준에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하세요.
5. 승인 후 편집 요청 – 이 설정은 가격 및 수량 변경 가능성을 제어합니다.
6. PO 번호 편집 – 이 설정은 현재 및 과거 주문을 편집할 수 있는 가능성을 제어합니다.
7. 주문에 사용되는 예산 계정 – 예산은 개별적으로 추가하거나 CSV 파일을 통해 로드할 수 있습니다. 예산을 추가로 구성하려면 도구 > 구매 주문 관리 > 예산 후속 조치로 이동하세요. 그만큼 예산 후속 조치 섹션에서도 이에 대해 더 자세히 다룰 것입니다.

구매 주문 관리

주문 취소 방법

에 취소 주문을 취소하려면 취소 라디오 버튼() 해당 항목에 대해 선택한 변경 사항 처리를 클릭합니다.

참고 :하지 마십시오 사용 모든 항목 지우기 이를 위해 현재 주문 목록 페이지의 왼쪽 상단에 있는 기능을 사용하세요. 이 기능을 사용하면 시약 및 소모품, 프라이머 주문 목록의 모든 항목이 삭제됩니다.

예산 후속 조치

구매 주문 관리 도구의 예산 후속 조치 탭에는 세 개의 하위 섹션이 있습니다.

예산 참조 시약 및 소모품 옵션 설정으로 돌아갑니다.

새 예산 기간 추가 각 예산의 특정 기간 동안 특정 금액을 정의할 수 있는 곳입니다. 
참고 : 예산의 종료 날짜가 과거이거나 미래의 시작 날짜인 경우 예산 후속 조치 기본 페이지의 현재 예산 목록에 표시되지 않습니다.

1. 시약 및 소모품 옵션 섹션에 이미 정의된 예산 드롭다운에서 선택합니다.
2. 선택 시작 날짜 및 종료 날짜 예산 기간 동안.
3. 이 예산 및 기간에 할당된 금액을 입력합니다.
4. 예산을 선택하세요 매니저 사용자 드롭다운에서 이 관리자는 다음을 초과하는 주문을 승인할 수 있는 권한을 갖습니다. 승인 임계값.
5. 승인 기준 – 이 금액을 초과하는 금액은 일반 관리자의 승인을 받을 수 없으며 대신 해당 예산 기간 관리자의 승인을 받아야 합니다.
6. 이 예산을 볼 그룹을 선택하거나 그대로 두십시오. 모든 사용자에게 공개.

예산 가져오기 – 여기에서는 예산 기간을 하나씩 추가하는 대신 이 정보가 포함된 CSV 파일을 가져올 수 있습니다.

PO 템플릿 관리

PO 템플릿 관리 아래의 기본 페이지에는 HTML 및 Excel 템플릿 모두에서 사용할 수 있는 모든 태그가 표시됩니다.
별표가 표시된 항목은 Excel에서만 사용할 수 있습니다.
버전 5.42부터 일부 새로운 태그를 사용할 수 있습니다.

HTML 템플릿 텍스트 편집기 내에서 테이블 내에 테이블을 생성하여 다양한 레이아웃과 형식을 얻을 수 있습니다.
데모 템플릿은 시작하는 데 도움이 되는 샘플을 제공합니다.