1단계: 사용자 및 요청자 생성 - LabCollector

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개요:

LSM(Lab Service Manager) 추가 기능은 서비스 코어 및 테스트 랩을 위한 완벽한 애플리케이션입니다.

LSM 사용을 시작하려면 사용자 정의 단계부터 시작하는 것이 필수적입니다. 직원, 고객, 결과 매개변수, 분석 카탈로그 등에 대한 계정을 만들어야 합니다.

이러한 항목은 다양한 방식으로 서로 상호 작용하므로 초기 설정 단계의 순서가 중요합니다.
LSM의 일부 부분은 다른 부분을 먼저 설정하지 않으면 사용자 정의할 수 없습니다.

자세한 내용은 KB를 참조하세요. LSM을 시작하는 방법.

따라서 연락처를 설정하려면:-

1.요청자 생성

2.사용자 생성

  • 추가
  • 수입
  • 사용자 옵션
경고: 이 단계를 완료하려면 관리자 또는 최고 관리자 수준의 권한이 필요합니다.

1. 요청자 생성

요청자는 고객, 파트너를 지칭합니다. 이들은 작업(샘플 테스트)을 요청하거나 제출할 사람 또는 조직입니다.

요청자는 내부에 있을 수도 있습니다.

참고 : 고객/요청자로 설정된 LSM 사용자는 작업 제출 및 결과 검색만 할 수 있습니다.

요청자를 생성하려면 다음으로 이동하세요. NGO -> 관리자 -> 연락처 -> 요청자.

    를 클릭하십시오 "더하다" 그리고 양식을 작성하세요. 일반 정보 섹션 다음에는 청구 및 배송 목적으로 사용되는 두 개의 탭과 요청자가 보유한 프로젝트를 지정하는 데 사용되는 세 번째 탭이 있습니다.
    *아래는 예시를 제공하기 위해 미리 작성된 양식입니다.

     

    • 1. 암호: 필요한 경우 요청자의 코드를 입력하세요.
    • 2. 성함: 요청자 이름을 입력하세요.
    • 3. 회사/기관명: 기관명 또는 회사명을 기재합니다..
    • 4. 요청자 그룹: 요청자 그룹을 선택합니다.
    • 5. Status: 요청자의 상태를 선택합니다. 다른 상태를 정의하려면 CRM->요청자->상태로 이동하세요.
    • 6. 신고 선호: 요청자가 보고서를 받기 원하는 방법과 언어를 선택하십시오. 기본 언어는 영어입니다.
    • 7. 등록 ID: LSM 원격 포털에 연결될 등록 ID를 작성합니다.
    • 8. 세금/VAT 번호: 요청자의 세금 또는 부가가치세(VAT) 번호를 추가하세요.
    • 9. 할인 (%): 적용 가능한 할인율을 지정하세요.
    • 10. 접두사: 각 작업 번호 앞에 추가할 접두사를 정의합니다. 이는 다양한 요청자의 작업을 구별하는 데 도움이 될 수 있습니다.
      - 아래 옵션 D – JOBS를 참조하세요. 작업 번호 아래에 접두사가 추가된 것을 볼 수 있습니다.
    • 11. 포털에서: 요청자가 LSM 원격 포털에 액세스할 수 있는지 여부를 선택합니다.
    • 12. 보조 전용: 2차 요청자에게도 이메일로 보고서를 보냅니다.
    • 13. 사건기록: 사례기록 연락처를 이용하여 환자에게 결과에 대한 토큰 및 알림을 보낼지 여부를 선택하는 옵션입니다.
    • 14. API 토큰: API 토큰은 LSM 보고서와 I-Collector 계측기 커넥터 간의 연결을 용이하게 합니다.
    • 15. 계정 관리자: 여기에서는 사용자 중에서 계정 관리자를 선택할 수 있습니다.

     

     

    • A. CRM 탭: 해당 요청자와 연결된 총 주문 수, 총 송장 수익 및 총 사례 기록을 확인할 수 있으며, 필요한 경우 특정 메모를 추가할 수도 있습니다.
    • B. 가격 정책 탭: 각 테스트의 가격, 시간당 가격 및 할인 목록을 볼 수 있습니다. 가격 목록과 함께 CSV를 가져올 수 있습니다. 그렇지 않으면 기본 가격 값은 CRM->가격 메뉴에서 나옵니다.
    • C. 프로젝트 탭: 해당 요청자와 진행 중인 프로젝트(있는 경우)를 볼 수 있습니다. 프로젝트를 추가하거나 편집하려면 도구 -> 프로젝트 코드 관리로 이동하세요.
    • D. 사건기록 탭: 요청자와 관련된 모든 사건기록을 확인할 수 있습니다. 사례 기록에는 환자의 성별과 생년월일이 표시됩니다.
    • E. 서류 탭: 요청자에게 업로드된 모든 문서를 찾을 수 있습니다.

     

    를 클릭하십시오 "저장" 끝내기 위해.

    요청자를 저장하고 해당 요청자로부터 작업 실행 및 송장 생성을 시작하면 3개의 새 탭 아래에 정보가 표시됩니다.

     

     

    • F. 송장: 작업을 완료하고 테스트당 가격을 연결하면 여기에서 요청자와 관련된 작업에 대한 송장을 찾을 수 있습니다.
      *KB를 참조하세요. LSM에서 송장을 처리하는 방법.
    • G. 사용자: 여기에서는 특정 요청자와 연결된 모든 사용자를 볼 수 있습니다.
    • H. 작업: 요청한 작업과 관련된 작업을 실행하면 여기에 동일한 목록이 표시됩니다.

    2. 사용자 만들기

    사용자는 LSM에 대한 액세스 권한이 있고 작업(테스트)을 수행하는 사람입니다. 기술자일 수도 있고 실험실 감독자와 같은 검증인일 수도 있습니다.

    LSM에서는 2가지 방법으로 사용자를 추가할 수 있습니다.

      • 사용자 추가
      • 사용자 가져오기

    LSM 플랫폼에 액세스하려면 사용자 계정(로그인 및 비밀번호)이 필요합니다.

    사용자는 LSM 내에서만 추가할 수도 있고, LSM 주요 부분의 사용자 목록에서 가져올 수도 있습니다. LabCollector.

     

    • 사용자 추가

    사용자가 아직 존재하지 않는 경우 이 기능을 사용할 수 있습니다. LabCollector.( LABCOLLECTOR -> 관리자 -> 사용자 및 직원 -> 사용자 관리)

    요청자를 생성하려면 다음으로 이동하세요. NGO -> 관리자 -> 연락처 -> 사용자.

    선택 추가 고객/클라이언트를 생성하려면 양식을 작성하세요. 

    *아래는 예시를 제공하기 위해 미리 작성된 양식입니다.

      • 1 및 2. 여기에 사용자의 이름과 성을 추가할 수 있습니다.
      • 3. 여기에서 사용자 유형을 선택할 수 있습니다.
      • 4. 여기에서 사용자가 어떤 요청자에게 연결되어 있는지 확인할 수 있습니다.
      • 5. 사용자의 로그인 ID를 생성할 수 있습니다.
      • 6. 여기에서 사용자의 이메일을 추가할 수 있습니다.
      • 7 및 8. 생성 및 확인이 가능합니다.
      • 사용자를 저장하면 목록에 해당 사용자가 표시됩니다.

     

    • 사용자 가져오기

    사용자가 이미 있는 경우 이 기능을 사용할 수 있습니다. LabCollector.( LABCOLLECTOR -> 관리자 -> 사용자 및 직원 -> 사용자 관리)

    요청자를 생성하려면 다음으로 이동하세요. NGO -> 관리자 -> 연락처 -> 사용자.

    가져오기 옵션을 클릭하세요. 아래 팝업이 나타납니다.

     

    가져오기 양식에서 두 번 클릭하여 선택합니다. 사용자 유형(LSM) 열에 연결하려는 사용자 유형 LabCollector 목록에 있는 사용자입니다.

    LSM에서 각 사용자의 수준을 정의할 수 있습니다. *KB를 확인하세요. LSM의 다양한 레벨을 이해합니다.

    그러면 사용자가 LSM 아래에 자동으로 생성됩니다. 

    참고 : 사용자가 작업을 수행하려면 사용자 유형의 직원, 관리자 또는 재무가 필요합니다. 고객 유형의 사용자는 결과를 편집할 수 없습니다.

     

    • 사용자 옵션

    사용자를 클릭하면 다양한 옵션이 표시됩니다.

     

      • A. LSM의 모든 사용자 목록으로 돌아갑니다.
      • B. 이 옵션을 클릭하면 새 사용자를 추가할 수 있습니다.
      • C. 여기서는 귀하가 선택한 사용자의 정보를 편집할 수 있습니다.

        • 1. & 2. 차단되거나 비활성화된 사용자는 LSM에 로그인할 수 없습니다.
        • 3. 사용자가 실험을 진행하면서 접속하거나 담당하는 장비 카테고리를 추가할 수 있습니다. 자동 검색창에 장비의 첫 글자를 입력하고 플러스 버튼을 클릭하세요.
          -*여기에서 카테고리를 보려면 다음을 수행해야 합니다. 장비 모듈에서 구성하십시오. (KB를 보려면 링크를 클릭하세요)

    참고 : 장비 카테고리는 각 사용자와 연관될 수 있습니다. 이러한 방식으로 실험실 관리자는 특정 작업을 실행하기 위해 사용자의 프로필을 신속하게 식별할 수 있습니다.

      • D. 원하는 경우 여기에서 사용자를 삭제할 수 있습니다.
      • E. 여기서 팀을 만들고 사용자를 추가할 수 있습니다. 클릭하시면 이런 팝업이 뜹니다.

     

    팀 유형을 선택할 수 있습니다. 직원팀, 행정팀 등이 포함될 수 있습니다. 팀 이름을 추가할 수 있습니다. 그런 다음 사용자를 추가할 수 있습니다. 팀에 구성원을 추가한 후 저장을 클릭할 수 있습니다.

    팀과 사용자는 팝업 오른쪽에 표시됩니다. 예를 들어 아래에서 직원으로 구성된 추가된 팀 Biolab을 참조하세요.

    2단계: 시약 및 장비

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